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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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4🌽🥭🍎🥬、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🥭，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🥑。从估值水平来说😈🥿，当前价格基本处在底部区间震荡运行🩲🧄🩰，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👄🍈🩰。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🩱💕🧡，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👿，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥻👘🥕👚，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🍄😡，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍋👠🍇🍒，同时，如若下游消化不畅🍍🍎😻，正极厂砍单🥝👅，则会对锂盐形成负反馈；第四🤍🍏，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🥒，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍋🧅，同时😠👢🍍🍆，这样低价背景下👘，对于成本压力较大的企业🧡💗👠💖👢，可关注厂家停减产情况💘，另一方面🥒👝，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引😈，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件💌💋👠🥕😠，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥒💌💓，会造成一定的估值收缩🍍🍌🍓👅；四是减持与再融资。

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