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背后原(yuan)因来看，7月是中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提(ti)升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改(gai)善方向。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风格(ge)跑赢(ying)万得全A的概率最高为70%。

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网友(you)：2023年时等了大半年茅台就是不跌，忍(ren)不住1600元时用手上的钱都(dou)买了。最近倒是一路跌下来了，可是没有余钱加仓了(le)，好想借钱(qian)抄底啊。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币(bi)双宽松(song)是(shi)大概率走向，美元长周期走弱，对(dui)资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上(shang)移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息(xi)预(yu)期能否兑现(xian)均(jun)存(cun)在不确定风险(xian)。

2、部分农化制品、化学(xue)制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给受限，价(jia)格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格(ge)创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格(ge)中枢较一季度(du)环比抬升，钾肥库存持续(xu)下滑，降至历史低(di)位(wei)，R22近一(yi)年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。