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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥿💛🍉👝，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美👞、欧财政货币双宽松是大概率走向🍎👚😈💔💝，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外(wai)方面，尽(jin)管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益(yi)于中长期(qi)资(zi)金的持续入市(shi)，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国(guo)货(huo)币政策的制约明(ming)显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要(yao)宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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因此总的来看，在七(qi)月至八(ba)月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股(gu)突破式(shi)上涨的力度在进一步加强，概率(lv)在进一步提升。要形成(cheng)增量资金正反馈(kui)机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上(shang)证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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2、销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据💞🍒🍉，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%💌🥦，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点👚🍒😡💓。