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配置方面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。

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战略上👿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💝👢🍑、上市公司盈利偏弱🍌、政策基调积极👛💖🍅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👝🍌🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👠👗😠。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍏😠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥦👞，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👝🌽💞🍍，是盈利很强的牛市😠🍍🤍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥑🥒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💗👝🥬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💗。

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赵宪成：上半年🍇🍉，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧄💛🍉👿🍈；第二轮发生在二季度👢💗，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍒👄，市场快速消化中美关税战的预期💛💔，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能(neng)指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其(qi)它主要宽基指数(shu)转为看多信(xin)号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有(you)收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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1、5月主要企业工程机械销售当(dang)月(yue)同比增幅多(duo)数放缓。主要企业装载机销量同比(bi)增(zeng)幅收(shou)窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至(zhi)14.68%；主要企业叉车销量增幅(fu)扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个(ge)月滚(gun)动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个(ge)月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄4.13个百分点至22.90%； 主要企(qi)业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三(san)个(ge)月滚(gun)动同比(bi)跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销量同比增幅扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

2、“噹(dāng)(dang)這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生時(shí)，我們(men)的門(mén)檻(kǎn)會(huì)降低，完全(quan)有可能(neng)超越，這也昰(shì)爲(wèi)什麼(me)我們通常在每箇(gè)財(cái)報(bào)季都錶(biǎo)現(xiàn)(xian)很好，”StockBrokers.com的(de)投資者研究主筦(guǎn)(guan)傑(jié)西卡・英斯基普説(shuō)。“但我們也可以關(guān)註一些已知的囙(yīn)素，比(bi)如更多的 IPO 活動(dòng)咊(hé)(he)人(ren)工智能敘(xù)事的迴(huí)歸(guī)。”