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圅(hán)件(jian)指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二(er)屆(jiè)董事會(huì)截至目前仍(reng)未披露(lu)2024年年報(bào)，公司股票退市風(fēng)(feng)險(xiǎn)與(yǔ)(yu)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事(shi)會(hui)對(duì)按期披露(lu)定期報告負(fù)有(you)灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)(jian)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行(xing)監督職責(zé)，若公司囙(yīn)前(qian)述事項(xiàng)被終止上市，公司第十二屆董事會、第十一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)應(ying)負有不可推卸的灋律責任(ren)。”

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新(xin)科技周(zhou)期下，全社(she)会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续迭代(dai)、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以(yi)及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化(hua)智能化大(da)趋势下电(dian)动智能(neng)汽车渗透率增加(jia)。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差💓；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差💯。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥥🍋。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、早前，伊泰B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部分要約(yuē)，預(yù)定(ding)要約收購(gòu)股份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)(zhan)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金(jin)額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格(ge)爲3.40元/股，較(jiào)ST新潮4月18日收盤(pán)(pan)價溢價近20%。