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付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确定性或(huo)低估值资产，关注在周(zhou)期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑(zhu)、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关(guan)注有产业迭代升级、有经营杠杆(gan)释放、技术壁垒较高的(de)行业投资机会，看好港股互(hu)联网、电子板块；三是全球通胀型资产(chan)，全球大财政(zheng)背景(jing)下，货币信用下降，关注价格中枢(shu)中长期上移的上游(you)资源品机会，看好(hao)电(dian)解铝、黄金、铜板块。

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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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