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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关(guan)税、政策(ce)等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆库存压(ya)力下降，加(jia)菜籽、黑海油料(liao)库存紧(jin)张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基本如期，美豆单产出现(xian)大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中(zhong)美取得实质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被(bei)解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特(te)朗普年内将访(fang)华。同时(shi)，欧(ou)盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中(zhong)欧(ou)高级别战略(lve)对话，试图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售周期，关(guan)注美豆(dou)出(chu)口销售能否好于预期。美豆压榨(zha)环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预(yu)计是低点，8月后走强。

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