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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💛🩲🧄👝，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟💞🥾💖，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥭，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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上週五，市值風(fēng)雲(yún)髮(fà)佈(bù)了一篇關(guān)于至純(chún)科技（603690.SH）的深度研報(bào)，基于多項(xiàng)顯(xiǎn)著偏離(lí)衕(tòng)業(yè)水(shui)平的財(cái)務(wù)指標(biāo)，風雲君質疑(yi)公司存在財務造假。

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付倍(bei)佳：全年港股市(shi)场或震(zhen)荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚(ju)焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观(guan)视角看，中、美、欧(ou)财(cai)政货币双宽松是大(da)概率走向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市(shi)场(chang)资产可以保持乐观。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證(zheng)500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅(hong)金額(é)依次(ci)爲(wèi)(wei)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)(xi)，且包攬(lǎn)前三名。

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1、另(ling)一方面(mian)，下半年经济(ji)的隐忧日(ri)益明显。由于去年(nian)下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物(wu)贸易吞(tun)吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速(su)与(yu)资本(ben)开(kai)支扩张，将推动互联网巨头盈利超预(yu)期，叠(die)加政策对自主创新的扶持，港股通(tong)互联网等领域具备估值修复潜力。