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展望7月👛👙👅🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍌。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👗🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🥬🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🩰，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🍏🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🌽💯🥥，这为指数后续突破上行🍉🥒👅💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑👡🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、盘初，光伏概(gai)念(nian)股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭(xu)股份、大全能源涨(zhang)幅居前，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟(gen)涨。

2、受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影(ying)響(xiǎng)，上週油(you)氣(qì)主題(tí)(ti)ETF下跌(die)。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工ETF跌幅居(ju)前(qian)，跌幅都在4%左右，另有多隻油氣(qi)主題(ti)ETF跌(die)超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也(ye)小幅迴調。