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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🥔👞，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后🌽，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现💌👡🥾🍅，进口替代的不确定性随之增大🤍🤍。但是👡🥑🥔🥬，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🍎👚💋🥭，玉米现货市场延续强势表现🩲。6月最后一周🤍🌽，产区玉米现货价格依然保持坚挺🥔🥿💋👘，贸易商报价处于相对高位😈，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整🥭👚👿，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺💔👄，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小👠👜，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大🍎。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥔🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动💋；在进一步稳增长政策增量释放前👗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👄🌽🍅，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😡，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦🩱🩰。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👞👡🩲🥒👞，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤍👙💛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💓👜💘🍅、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🤍👛💕🥭，7月中报业绩期👝👛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。