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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🥒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🤍💟、智能驾驶等细分领域是投资主线👿🍉。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👛👙，相关整车厂🧅🤬🥦、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍑。长期来看👢，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💓🩱。

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美国总统特朗普表示(shi)，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此(ci)期(qi)限前与(yu)美国达成协议(yi)，以避免被征收更高关税。他在接(jie)受(shou)福克斯(si)新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前，特朗普上周(zhou)五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華(hua)東(dōng)、西北、西南(nan)、中南地區(qū)水泥價格指數均(jun)下行，東北(bei)地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公(gong)司(si)通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易(yi)方式實(shí)施了首次迴購。迴購公司股份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最(zui)高成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49617333.40元（不(bu)含交易費(fèi)用）。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，産能預(yù)計在170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增(zeng)加(jia)。需求耑(duan)來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺(wang)季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外(wai)需(xu)受印度BIS延后(hou)的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)(cuo)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要(yao)警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來(lai)看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢(man)去庫(kù)(ku)的趨(qū)(qu)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估(gu)值上來看，基差(cha)咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在盤(pán)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)(yi)繼(jì)續做空。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🧅💯🥕💞、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍅。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🧅。