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2025-08-15 15:55:54 作者：楚文来

行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续(xu)改(gai)善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际(ji)改善。

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此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”、产(chan)品适当性管理、销售资质分级等政策，规范保险(xian)市场秩序，保(bao)护消费者权益(yi)。今年4月，国家金融监督管理总局发布(bu)《关于推动(dong)深化人身保险行(xing)业个人营销体制改革的通知》，其中明确要求深化执行“报(bao)行合(he)一”，加(jia)强费用预算管(guan)控，做到(dao)精算假设(she)费用、预(yu)算费用和考核(he)费用相统一。另(ling)外还要求保险专业代理机构、保险经纪人等参照执行，确保(bao)对各(ge)渠道保险销售人员的监管要求一致。

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1、供应方(fang)面：高频运力端，欧(ou)线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体(ti)运力充足，但不排除后期(qi)航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交(jiao)付量分别为105和26万TEU，其中下半(ban)年的(de)交付量分别为(wei)63和(he)15万TEU，今明两年的(de)船舶(bo)交付仍(reng)以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低(di)，因此对于欧线而言(yan)供应压力有限。到(dao)2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从(cong)旧船拆解量来看，今(jin)年1-5月的(de)累(lei)计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的(de)17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需(xu)考虑拆解(jie)风险。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天(tian)也表示(shi)，国际原子能机构与(yu)伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱”。此(ci)前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与国际(ji)原子能机(ji)构的合作。

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