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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波(bo)动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突(tu)破去年高(gao)点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍(reng)要回到逻辑驱(qu)动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象🍈👡，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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