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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥿🥭🩲，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🩱😠，估值快速修复🥾🍈👚🍎，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👡，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍒。

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货币市场净投放；隔夜(ye)SHIBOR利率月(yue)环比下行，1周/2周(zhou)SHIBOR利率月(yue)环比(bi)上行，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收益率(lv)月环比下行。截(jie)至6月27日，隔(ge)夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年(nian)期(qi)/3年期国债到期收(shou)益率较上(shang)月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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► 稳定型(xing)回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的(de)分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念(nian)，虽然从过去到(dao)今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下(xia)行(xing)的情况下(xia)，稳定回报或保值资产(chan)依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增(zeng)长空间尚未打开的前提下，作(zuo)为(wei)阶段性(xing)下行的对(dui)冲工具(ju)。实际上，过去(qu)三年如(ru)果持续持有银行，基本上是全(quan)市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也(ye)证(zheng)明了(le)分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈(quan)”，从过去(qu)几(ji)年(nian)的建材、石油、煤炭等(deng)盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行(xing)、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流(liu)稳定(ding)才能保证分红。

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