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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一(yi)定程度上催(cui)化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值(zhi)得关注？

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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情(qing)況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業(ye)績(ji)改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業(ye)績預告披露期，大(da)盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

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而如中际旭创🥾、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💕，抢占市场份额。综上👚💞，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🥝👿，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、风格层面😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻😠。具体来说😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡，大盘风格略占优👄。第二🥬💯🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄，成长价值风格或相对均衡😈🍑🥻💖。

2、在上个月的月度观点报告中🥕🥦，我们写道“展望6月🍅，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🍊🍒💗。总体来看🩲💌🍊，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👢😡👄😻、质量类风格的表现🧅👿🥝💋💯。实际情况来看💞🥔🩱，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍇，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💯💘，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥝🥔🍓，并且完成了多个指数的突破🍇。科技风格明显占优💘🥔，科技龙指数表现较好👅🥦🍏😻。