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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🥻👢👝🍈、美国航空（AAL）🎒、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💋👠💘👗，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🤬👿，理由是对全球贸易的担忧🍍。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期👡🩲🥝，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍋。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍄🍌💘，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🍎，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🩳👚👚。下半年来看，财政或先发力👙🩱🥬，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🩳🩲，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强👢，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、（4）供需平衡：预计全球👡💖、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张🥕。