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贵(gui)金属板块，由于二季度俄(e)乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不(bu)断(duan)，中美关税摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策(ce)不确定性升(sheng)级，央行持续(xu)购金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同时供给刚性，避险需求和投(tou)机需(xu)求(qiu)推(tui)动金价(jia)持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增长(zhang)。部分小金属受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、综合(he)以上，行业(ye)配置(zhi)方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、整体看🥭，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🎒👗💛。结合工业企业盈利、库存周期😡、合同负债增速🍓、二季度行业中观景气度等维度🍌😻🥭💝💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💋、消费电子🍋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕😡🍉，中报盈利或有改善，如汽车💗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞💛👞，有望延续两位数增长😻🧅👘💞，其中饮料乳品、农副产品🍎🤬💓👘、家电💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限💘🍅，中报业绩有望边际改善🥻🍍💛。