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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有(you)比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约(yue)为11%。因此，我(wo)们认(ren)为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面(mian)对股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明显。

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7月增量资金或有望温和净流入🩲，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👜🍄，资金面整体宽松🩳🧅，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👄👙👿，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍍🌽🥭🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉😡🎒。资金供给端🧡🍎🥭，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳😈😠🥝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥭。资金需求端💝💔💟，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💗😡。

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然而，我們(men)也應(yīng)清(qing)醒地認(rèn)識(shí)到(dao)，要充分髮(fà)揮(huī)資本市場(chǎng)對(duì)(dui)科(ke)技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助力作用，仍(reng)需(xu)不斷(duàn)努力。在高水平科技自(zi)立自強的徴程中，資本市場既昰(shì)“護(hù)(hu)航者”，更昰“衕(tòng)(tong)路人”。未來(lái)(lai)，需持續(xù)完善資本市場基礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)，加強重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力度，優(yōu)化(hua)市場環(huán)境。要持續提陞(shēng)資本(ben)市場對科技企業(yè)(ye)轉型陞級(jí)的(de)支持精(jing)度(du)，強化投(tou)資者保護(hu)，營(yíng)(ying)造(zao)公平、公正、透明的市場環境，讓(ràng)資本市場這(zhè)檯(tái)引擎更加高傚(xiào)地運(yùn)轉。

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1、综(zong)合以上，行(xing)业(ye)配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。

2、3、库(ku)存：交易所库存方面，上半(ban)年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万(wan)吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方(fang)面，氧(yang)化铝去库(ku)7万吨至2.56万吨；铝锭(ding)去库(ku)2.7万吨至46.3万吨；铝(lv)棒累库3.95万吨(dun)至14.25万吨。