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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🍓🍍💔，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻🍎🥬，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥔💯💗，在美国重要经济数据出炉前后👞👘🩲，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👘👜、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👢🍉💔🍄。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼在周五的一份报告(gao)中写道：“衍生品市场尚未完全恢(hui)复(fu)到 2 月份的(de)水平。这表明 4 月份的波(bo)动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲(qu)线已(yi)趋陡峭(qiao)，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大部分(fen)时间里都较(jiao)为罕(han)见的水平。”

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唐晨：我们关注(zhu)“科特估”视角下(xia)的投(tou)资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波(bo)动性(xing)和弹性。同(tong)时，这(zhe)些(xie)行业在GDP中(zhong)的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是(shi)反映时代命(ming)题的(de)主要方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成共振(zhen)的(de)效果。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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