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7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或(huo)升(sheng)至25%。从目前(qian)美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较(jiao)大(da)。中美“对等关税(shui)”暂缓期截止日是8月(yue)12日，目前仍处在谈判关键(jian)期(qi)，若未能(neng)突破分歧，关税(shui)战可能存在反复(fu)

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总量政策方面，6月促消费政(zheng)策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年国(guo)家(jia)安(an)排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了(le)共计1620亿元(yuan)资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家(jia)发(fa)展改革委、财政部、商(shang)务部、金融监管(guan)总局、中(zhong)国证监会等六部门(men)联(lian)合印发《关于金融支持提(ti)振(zhen)和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保(bao)障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险(xian)保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出(chu)，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统(tong)饮(yin)食文化(hua)。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、在上个(ge)月的月度观点报(bao)告中，我(wo)们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数震(zhen)荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的(de)概率较(jiao)大(da)。而基本面、流动性(xing)和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格(ge)的表现。实际情况来看，6月市(shi)场走(zou)势(shi)维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于(yu)伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调(diao)整，后(hou)随(sui)地缘缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完成了(le)多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现较(jiao)好。

2、强势(shi)股往(wang)往具备较强的示范效应，当市场情绪处于(yu)乐观状态(tai)时，强势股的(de)持(chi)续上行能为整个板块带来机会。我们可(ke)以通过计算指数成分股的(de)近期(qi)正收益的个(ge)数来判断市场情绪。当市场中(zhong)正(zheng)收益(yi)的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪(xu)可(ke)能已经过热，未来(lai)有下跌风险。