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中光学3月3日在互动平台表示🥑，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🍑🥔。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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有(you)券商人士分(fen)析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一(yi)步(bu)强化对(dui)上游核心元件(jian)的把控。此外，随着(zhe)AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺(wang)盛，带动MPO高密度光纤连接器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造(zao)元素，其(qi)需求也(ye)呈现快(kuai)速增长。

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珠海中富：自2024年(nian)度向特定对象发行股(gu)票预(yu)案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易(yi)事项。由于双方对未来经营发(fa)展规(gui)划意见不一，未(wei)能就(jiu)本次交易(yi)事项的核心(xin)条款达成一致意见，经与相(xiang)关各方充分(fen)沟通(tong)、审慎分析(xi)后，公(gong)司决定终止(zhi)2024年度(du)向(xiang)特(te)定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有(you)限合伙）签署了《关于珠海中(zhong)富实业(ye)股份有限公司2024年度向(xiang)特定对象发行股票之(zhi)附条件生效的股(gu)票认(ren)购协议》。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🩳，截止6月25日🌽，6月重要政策约148个。具体来看💓👄🥬，1）总量政策方面🌽，促消费相关政策延续发力👡；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行👄，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥒，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💔🌽，6月围绕新质生产力🥔💞💕，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、综合盈利👠🍇、行业景气和交易等维度🍇🥭👠👜，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💛💟、医药生物（化学制药）🌽🥦🥻、国防军工😡💞🩱、有色金属（工业金属🧄🌽、贵金属、小金属）🍇🩲、计算机等🍒🤍💗🤬。

2、預(yù)計(jì)(ji) 2025 年非美非 OPEC+ 國(guó)傢(jiā)增 97 萬(wàn)桶(tong) / 日，OPEC+ 自願(yuàn)減(jiǎn)産(chǎn) 8 國增 22 萬桶 / 日，委內(nèi)瑞拉減 15 萬桶 / 日，此外美(mei)國雖(suī)年均增 24 萬桶 / 日但産量高點(diǎn)可能已在 3 月齣(chū)現(xiàn)。2025 下(xia)半年供應(yīng)耑(duān)的分化一(yi)方麵(miàn)體(tǐ)(ti)現(xian)在 OPEC+ 自願減(jian)産 8 國增産(chan)與(yǔ)美國減産的分化，另一方麵也體現在伊朗産量邏(luó)輯(jí)可(ke)能受地緣(yuán)爲(wèi)主的外生衝(chōng)擊(jī)髮(fà)生變(biàn)化。