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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技(ji)和金(jin)融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结(jie)构性机会的重心。

2、6月全国水泥价格指数下行🥿，长江、华北、华东💘🌽🧅、西北、西南😡🍉😡、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👿🍊👚；玻璃期货价格下行。