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从去(qu)年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步(bu)强化，今年(nian)以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的(de)赚钱(qian)效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突(tu)破3450或WIND全(quan)A的5400，赚(zhuan)钱(qian)效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶(jie)段，引发(fa)增量资金的正(zheng)反馈，从而使得指数进一(yi)步的加速上涨。

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從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四(si)（6月26日）收盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)的指數(shu)細(xì)分(fen)化工指數市淨(jìng)率(lv)爲(wèi)1.89倍，位于近10年(nian)來9.61%分(fen)位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸(tu)顯。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。资(zi)金面(mian)上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上(shang)行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为(wei)指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价(jia)格小(xiao)幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯(xin)片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同(tong)比趋势向上(shang)、5月集成电路产量(liang)及(ji)出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业(ye)化(hua)加速落地，信创与(yu)国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产(chan)业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、6月29日晚9点🤍👞，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥻，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍅💯，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人👞🥔👜、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👞💗🧡🍋🥾。

2、2、需求：上半(ban)年(nian)下游开工同比变动不大，且(qie)订(ding)单无明(ming)显增长，说明国内需求有压力但以稳(wen)为主(zhu)。反观(guan)外需，塑料制品以及终端产品出口(kou)表现亮眼，对总需求(qiu)形成(cheng)重要(yao)补(bu)充(chong)。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的(de)支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺(wang)季，内循环和外循环互补，总需(xu)求或仍(reng)有支撑。