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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💛🥕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍🍒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒。A股面临的外部环境扰动降低。

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货币(bi)市场(chang)净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周(zhou)/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月(yue)/1年(nian)期(qi)/3年期(qi)国债到期收益(yi)率月环比下(xia)行(xing)。截至6月27日(ri)，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到(dao)期收益率较上月末(mo)分别下行12bp/11bp/10bp。

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同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置💟👅🥾。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻🍍🩳🧡🩲，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👝🍇🍓👞，TMT逆势改善🥝💋🧅🍇，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍇。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥭💌，TMT制造业同比增幅扩大🎒。结合工业企业盈利👿🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍄、消费电子😻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🥝，算力租赁订单持续落地💕😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞🍒👚；2）中游制造领域💗🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍇👄🧡，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促😈🍊🍑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品🥒、农副产品、家电、家具🌽👠💗👙、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👝🥑🍒、农化制品🤬💌💛🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍💟。

2、今年六月末(mo)非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全(quan)A絕(jué)對(duì)(dui)估值水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以(yi)來(lái)51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。