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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有(you)待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了(le)内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在(zai)不确定风(feng)险。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💓💗。预计四季度有估值切换的机会，同时🍇💔🧅，资金面可能有更多的边际变化。

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赵宪成：我们(men)关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分(fen)行业消费韧性(xing)强，品(pin)牌提升(sheng)空间大，将受益于(yu)国内消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳定且(qie)盈利能力强的互(hu)联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中(zhong)具有(you)优(you)秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红(hong)利(li)板块，包括银行、能源、公(gong)用事业、电信运营(ying)商等。

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