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美债：收益率延续下行，收益率曲(qu)线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓(huan)和，油价下跌(die)，周(zhou)中美国经(jing)济硬(ying)数据走弱，美联储官员发言推升(sheng)下半年降(jiang)息预(yu)期，特(te)朗普提前宣布影子(zi)联(lian)储主席具有(you)可能性。短端利率下行，长短端(duan)利差继续走扩。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🥦。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市💛🩱👡，上市数量创2014年以来的新低👘🩱。

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1、紫光展銳(ruì)成立于2013年8月26日，昰(shì)我國(guó)集(ji)成電(diàn)路設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，全(quan)麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)(pin)、衞(wèi)星通信等全(quan)場(chǎng)景通信技術(shù)，在(zai)智能手機(jī)、物聯(lián)(lian)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能顯(xiǎn)(xian)示等領域(yu)均有廣(guǎng)汎(fàn)(fan)應(yīng)用。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕💞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥝💔😻，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉😡。第二🩱👿👙，外部流动性方面🥒💕🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🍒🎒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝👙，市场交易和增量资金层面🌽🥥🤍🤍，近期在以伊冲突缓和后🥥，A股权重板块上涨👝🤬，市场风险偏好整体回暖🩳🥥🍍🍊。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋🍅🥻👙。结合中观景气、盈利能力😠、筹码分布、估值👙🥬👝👿、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗、医药生物（化学制药）、国防军工🥔💓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑🥭🍑🥑、计算机等🍇🧅。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅🍒💘🤍、国产算力👞💯、非银金融、国防军工、创新药👜。