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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍎🥥，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🩰👅，也可能是宽松政策的边际收敛🍒💓👄👗，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥒🥬；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍏🍑；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度💓💯💗💯。

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细分行业来看🩲，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👛，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍉🎒；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振😈💋🥻，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银(yin)行指数(shu)，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份(fen)股(gu)构成根据该指(zhi)数编(bian)制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资(zi)者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投(tou)资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负(fu)任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成(cheng)基金业绩(ji)表现的保(bao)证，基金投资须谨慎。