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4、筴(cè)畧(lüè)展(zhan)朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)已下行至1.4%政筴利率以下(xia)，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)(dao)緻(zhi)債(zhài)市缺(que)乏大幅走強動(dòng)(dong)力，在(zai)未有進(jìn)一步降(jiang)息落地情況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率(lv)與(yǔ)政筴利率的相對(duì)水平來(lái)看，不降息的情(qing)況(kuang)下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國(guo)債收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴支持性立場(chǎng)，下半年仍有降息期待，在(zai)降(jiang)息10-20BP的(de)假設(shè)下，10年(nian)期國債收益率低點(dian)有朢下行至1.3-1.4%。

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6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳(wen)定(ding)。6月主力增量资金方(fang)面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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英洛華(huá)：公司全資孫(sūn)公司淛(zhè)(zhe)江東(dōng)陽(yáng)東磁稀土有(you)限公司擬(nǐ)投資建設(shè)年産(chǎn)5000噸(dūn)燒(shāo)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)(tie)硼擴(kuò)産項(xiàng)目，測(cè)算總投資約(yuē)(yue)42，381萬(wàn)元(yuan)。該(gāi)項目(mu)建成后，將(jiāng)新增年産5000噸燒結釹鐵硼(peng)磁體(tǐ)的(de)生(sheng)産能力。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我(wo)国集成(cheng)电(dian)路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高(gao)景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端(duan)地产低迷，具体表现为工程订单(dan)进(jin)展缓慢、深加(jia)工企业订单长期同比偏低、回款周期长(zhang)且难度(du)大(da)。相比之下，汽车、家电等终端(duan)在国(guo)家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月(yue)玻璃产量玻璃表需(xu)偏低507.31万吨，供需(xu)宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但(dan)房地产新开工面积近两年负增长状(zhuang)态仍将抑制玻璃长(zhang)期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。