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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》🍍👙，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🥿，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）💖、全固态锂离子电池正极材料🥦🥭、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥑🌽，流动性将先于盈利改善😡👿😈🥝，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍆🍎🍊🥻。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🧄👞，美元长周期走弱🌽💋，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)(shi)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分(fen)國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目(mu)前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗(lang)以(yi)色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上(shang)半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、赵宪成：上半年💟🩳💯👜，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🤍🥿👞，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开😠🧅🍎👞，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期💝🍒🥑🍆，辅以国家队积极稳市场🍋🩳🍌💖，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👝🥥🍅💯。