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悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不(bu)超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在7月14日前，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公(gong)司信息披露內(nei)容與(yǔ)格式準(zhun)則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組(zu)》的要求，披露相關(guān)信息(xi)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2、上半年，蛋鸡(ji)存栏延续增(zeng)加，受到来自供给端的利(li)空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总(zong)体延续(xu)下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌(die)幅38%。其中(zhong)，2月底(di)，受到学校开学前的备货需求提振(zhen)，鸡蛋现货(huo)价格阶段性反(fan)弹，随后再度回落。4月初，受到来自(zi)饲料成本增加的影(ying)响，鸡蛋(dan)现货价格再次出(chu)现阶段(duan)性反弹。4月底(di)，供给压力继续对蛋价(jia)施压，与(yu)此同(tong)时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作(zuo)用有限，蛋价再度进(jin)入(ru)下行通道。在蛋价(jia)持续走弱的影(ying)响下，养殖进入亏损，且亏损(sun)逐渐扩(kuo)大(da)。

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2、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我(wo)们(men)认(ren)为(wei)短期行情未(wei)必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但(dan)当(dang)前阶段(duan)是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特(te)征，表征资金环境(jing)对估(gu)值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取(qu)观(guan)望(wang)、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险(xian)。