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其次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低(di)位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力(li)量持(chi)续：定价资金(jin)向长期资金转移(yi)，经(jing)营稳健(jian)和高股息属性显优势。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🍌💘，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🍑😡💯。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况😈🍊💯。整体看👠😻，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面🩰，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🥻🍒、能源与原材料🥾👢。

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叢(cóng)麐(lín)科技：公司(si)擬(nǐ)通(tong)過(guò)集中競(jìng)價(jià)(jia)交(jiao)易方式進(jìn)行股(gu)份迴(huí)購(gòu)，用于穩(wěn)定股(gu)價，註銷(xiāo)竝(bìng)減(jiǎn)少註冊(cè)資本。本次迴購資金總(zong)額(é)不(bu)低于2，000萬(wàn)元，不超過4，000萬(wan)元，迴購價格不超過19.09元/股(gu)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相(xiang)对均衡。

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2、从库存来看🧅🍇，五大品种👡🥑💞、螺纹、热卷、中板👄🥻、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%🥾、17.76%、20.05%🍅、7.28%和8.8%💌🥭🩱，库存全面处于低位水平👡💖，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出👿🥥👠，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理🩰👚💋💝，低库存对钢价仍有较强支撑。