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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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