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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭🍅，成长价值或相对均衡💔🍄💛。具体来说🍇，第一🥥👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑💯💕🌽。第二，外部流动性方面💝😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍎🍆🍒，关注7月政治局会议的表述变化🩲🥒🍓。第四😡🧄🥻，市场交易和增量资金层面🍓，近期在以伊冲突缓和后👚👿👞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👘🍒💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👞🍇、盈利能力🧅🥝🥑、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🤬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥾🩰👅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👡🥾🩰💗、小金属）😠🤍、计算机等🥥。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💟😈🍑、非银金融、国防军工💛🍑👜、创新药。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新(xin)三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌(pai)企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續(xu)督導(dǎo)企業數量排名行業第1位，投資(zi)銀(yín)行(xing)業務(wù)淨(jìng)收入排名第25位(wei)，財(cái)務顧(gù)問(wèn)業務淨收入位居行(xing)業第6位。截至(zhi)2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北(bei)交所(suo)企業上市數量14傢(jiā)(jia)，排行行業第4位。

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（本文由万商天勤（上海）律(lv)师(shi)事务所刘彦梅律师供稿，不代表(biao)新浪财经的观点。刘彦梅律师，系金融诉讼、公司诉讼律(lv)师，辽宁大学法律硕士(shi)，具有保荐(jian)代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基(ji)金从业(ye)资格，并具备20年以上法律实务经验。目前已通(tong)过CPA审计、经济法、会计、战略、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起(qi)投资者诉上市公司证券虚假陈述（股(gu)民(min)索赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

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