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1、我们在(zai)刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时(shi)间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一(yi)定(ding)主观性，我们对于(yu)过去每五年的周期(qi)的上(shang)行周期如下(xia)图所示。

2、整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。