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2025-08-15 23:36:51 作者：佟兮妍

中银理财成立于2019年7月1日，注册资本100亿元🍊。经营范围包括面向不特定社会公众公开发行理财产品🥒👄，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理等。

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从目前基本面的趋势来看👛💝😻👄💟，基本维持较为稳定的状态🤬💖，依然呈现**开支托底经济👞👠💖🩳、消费出口相对强🥾👗、新经济领域热点频出💔👛，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩳👄🥒🩳，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💯💔👄。但边际来看🥒🍎🍋😠，6月开始🩱🍇🍄🍅，外需和地产压力进一步提升🍑，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👝🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥭👅，可能反应了这种预期🥾😠💛🍍。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💋🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👠🥥，财政指数的发力和消费的韧性😻🤬🥦🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞💯👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩱🥻💋，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供应上看，4-5 月国(guo)内(nei)多晶硅产量仍维持(chi) 9 万吨左右低位，硅(gui)料(liao)企业整体仍(reng)处于(yu)亏损(sun)状态。硅业分会称，丰水期大厂(chang)产能置换为(wei)主(zhu)，不过另有新疆硅料厂(chang)商检(jian)修结束，存在复(fu)产意愿，后续供应存在不确(que)定性。若后续(xu)供应能够维持缩减(jian)，当前(qian)供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将(jiang)持续。（2）消费上看，光伏(fu)抢(qiang)装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落(luo)较快。5 月开始组件中标数据(ju)明显下(xia)滑，拉晶厂对硅料(liao)价格接受(shou)意愿(yuan)进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、战略(lve)上，去年10月以(yi)来震荡市的特征(zheng)有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因(yin)素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景(jing)氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期(qi)增(zeng)速(su)較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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