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报告称👅👗🥒，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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另外，在(zai)分红榜前十，还有(you)南方中证500ETF、易(yi)方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南(nan)方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言(yan)之，权益(yi)类ETF共占据公(gong)募上半年分(fen)红榜前十名中的七席(xi)，且包揽前三名。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四(si)川省凉山州彝海结(jie)盟纪念馆里，一块木(mu)板记述着1935年(nian)5月时(shi)任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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從(cóng)需求看，上(shang)半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比(bi)下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)(biao)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕(tong)比增長1.71%。從國(guó)(guo)內(nei)需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週(zhou)期，基建錶現(xiàn)一般，製(zhi)造業(yè)需求處于高(gao)位但錶現分(fen)化，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光(guang)伏等行(xing)業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)(xian)，市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)(hui)落壓(yā)力。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气(qi)、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和(he)赛道(dao)价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🩱🥬🍅🥾，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🩰，除拟对上市公司及实际控制人🍊🍊、相关董监高等造假责任人依法严惩外💞🩱🍑🩳🍎，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。