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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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在其他三家(jia)央行中，目前在结束了上半年的一连串(chuan)动作后，也逐渐(jian)正开始归于一段煎熬期。欧(ou)洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下(xia)尚不准备进(jin)一步行(xing)动，而(er)日本央行也(ye)普遍预计将(jiang)在7月31日的会议上维持基(ji)准利率(lv)不变。韩国央行也坚持(chi)谨慎行事(shi)。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有總資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入(ru)衕(tòng)比(bi)增長率 (1.56%)、單季度(du)營業利潤(rùn)衕比增長(zhang)率(1.07%)。錶現較差的囙(yin)子有營業(ye)利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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2、行业层面🍍，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍑🥒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🌽🥑🍓，半导体、光学光电子、消费电子🍌🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦🥿，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚；3）消费服务领域🥔🍍🩱，受益于扩消费政策提振🧡、电商平台大促🥿🥾、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长🥻，其中饮料乳品、农副产品💖👄🥕、家电💔、家具👢、饰品🍄🥿👙💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆🧅🩰💛、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍇，中报业绩有望边际改善。