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⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二(er)季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业(ye)增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；出口方面，由于我(wo)国集成电(dian)路对美出口依(yi)赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望改(gai)善。

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