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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张👞🥒，导致市场底部有支撑🍓，但上行空间也受限😠🥬。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下😈，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🤍🍇👘，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍄💟，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🤍🍍，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道👿，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发💞💕💓👙，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🤍🥭，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🩰🍊，以及春节后AI突破带来新的投资方向💕。但另一方面🤬🍅，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💟，使得信用周期没有彻底走出收缩💕🩰🥑。

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2、6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有(you)限。2025年上半年影响郑(zheng)棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关(guan)税。站在当前节(jie)点来看，中美关于关税(shui)问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年(nian)度同期较(jiao)低(di)水(shui)平，同比下降超(chao)30万吨(dun)。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均(jun)有好转，再破前低概率较低。展望未(wei)来(lai)，新年(nian)度棉花供需格局是主要影响因素。目前看(kan)，新棉丰产预期较(jiao)强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区(qu)棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度(du)新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅(fu)超预期新增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正(zheng)，但同比增速持续低(di)于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求(qiu)。进出口方面，美国是我国主要的棉花(hua)进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来降至特朗普上台之前(qian)水平难度较大，对(dui)于(yu)棉花进口以及终端纺服(fu)产品出口势必会(hui)有一定影响(xiang)。整体(ti)来(lai)看，当前棉花供需格局要好(hao)于年(nian)初(chu)水平，棉价底部有(you)支(zhi)撑，展望(wang)未来(lai)，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。