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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口(kou)方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地(di)，半(ban)導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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除此之外，在(zai)经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大(da)型产(chan)业(ye)趋势的特征(zheng)是低渗(shen)透率，政策支持(chi)，关(guan)键技术和产品的变化带(dai)来渗透率预期的快速提(ti)升。大型产业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)(ce)的轉(zhuan)變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)(wen)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)(bian)際(jì)收歛(hān)，例如2007年(nian)530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)(gui)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外(wai)配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)(chan)政筴(ce)的收緊(jǐn)，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(ce)方麵(miàn)(mian)央票(piao)的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月(yue)也齣(chū)現(xiàn)了貨(huo)幣政筴邊際收歛，對場外配資等(deng)也加(jia)大(da)了監筦力度。

2、2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包(bao)括供(gong)应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压(ya)力下降(jiang)，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度(du)，美国农业部对供需(xu)均(jun)报以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积(ji)基本如期，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌(wu)克兰油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会(hui)议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发(fa)布(bu)的(de)《海(hai)牙宣(xuan)言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗普年内将访华。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口(kou)销售周期，关注美豆出口销售能否(fou)好于预(yu)期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预(yu)期(qi)，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同(tong)比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利(li)。叠加(jia)美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。