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展望后市🥭💟，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多💌🥭😠，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🤬，市场波动率也可能随之放大💝🥦。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜🩲😠，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💖🍉。

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截至上周五，利率市场(chang)预计美联储在(zai)7月底下次会议上降息(xi)的可能性(xing)为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时(shi)，投资者对美联(lian)储在9月底前降息的预期大幅(fu)上升——目前交易员预计美联储届时(shi)降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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2025年上半年氧化铝大幅回调👅👢，截至27日主力收至2986元/吨😠🩰🤍🥻🥑，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强👙，主力收至20580元/吨👅👗🥝🤍，整体涨幅4%👘🍊。

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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至(zhi)8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)工率83.8%，上半(ban)年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行(xing)産能平穩(wěn)運行在4391萬噸，開工率96.1%，上半年産(chan)量(liang)2167.8萬噸，衕比上漲2.5%。用鑛(kuàng)(kuang)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)(bing)行。山西延(yan)續(xù)復産節(jié)奏，河(he)南開工持(chi)穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)荷。供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新(xin)增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)，鋁水(shui)比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量(liang)維持壓(yā)減。

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1、成都先导：公司于2025年4月(yue)1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签(qian)署<股(gu)权(quan)收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权(quan)的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公(gong)司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织(zhi)交易各方(fang)推进(jin)本次交易，聘(pin)请了专业的中介机构对标的公司展(zhan)开尽调，在此基(ji)础上，交易各方对本次交(jiao)易方案进行多次论证和(he)协商，但未能(neng)就本次交易事(shi)项的核(he)心条款达成一致意见。经(jing)公司(si)充分审慎研究并与交易对方友好协商(shang)，交易各方一致同意终止本次交易事(shi)项，本次重大资(zi)产重组事项终止。

2、总结(jie)来看，政(zheng)策的“有限发力”与科技和新消费等新增(zeng)长点的“局部拉(la)动”，都(dou)使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市(shi)场和资产而(er)言，过剩流动性的“资金盛”与有限回(hui)报的(de)“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的(de)结构性(xing)行情。这种(zhong)行情在历史上并不(bu)鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水(shui)平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联(lian)网领域投资高速增长，因此虽(sui)然指数整体(ti)震荡(dang)，但由智(zhi)能手机(ji)产业所引领的TMT板块，如消费电(dian)子、计算机与传(chuan)媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠(gang)杆率，不过在中(zhong)美(mei)贸易摩擦背景下，国产替(ti)代兴起，高端制造为代(dai)表的成长板块(kuai)，如半(ban)导体、电子与新能源等(deng)走(zou)强。