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2025-08-15 21:51:23 作者：易圆琬

赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了(le)一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景(jing)下，港股于4月7日跳空低开(kai)，但中美(mei)对抗因为美国态(tai)度(du)转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极(ji)稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑(zhu)底并(bing)开始快(kuai)节奏反(fan)弹。

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美联储与美元：美联储下半年货币(bi)政策决策思路或继续以等待与数据依(yi)赖为主，但一(yi)定(ding)程(cheng)度上会面临劳动(dong)力(li)市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式(shi)货币政策决策思路，在确(que)认通胀反映关税冲击开启(qi)下行后(hou)，为应对失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动(dong)态，在三季度末至四季度进行(xing) 2 次(ci) 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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