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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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2、6月份南(nan)華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼(gang)材(cai)成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主(zhu)要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐(tang)港山西主(zhu)焦(jiao)煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨價格均上行，天津(jin)港焦炭(tan)庫存上行，秦皇島(dao)港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。