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基金业协会最新数据显示(shi)，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元(yuan)，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加(jia)299亿元和减(jian)少844只，5月私募基金管理规模继续(xu)回升。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月(yue)26日，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎(rong)資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股(gu)流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資(zi)螎券平均擔(dān)保比例(li)迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風險偏好整體改善情(qing)形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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风格(ge)层面，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、我们在刚(gang)刚发布的中期策(ce)略观点(dian)中提到， A股的表现(xian)存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然(ran)阶(jie)段的(de)划分有一定(ding)主观性，我们对于过去每(mei)五年(nian)的(de)周期(qi)的上行周期如下图所(suo)示。