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一位退休老人帶(dài)來(lái)自(zi)己(ji)畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作(zuo)很快吸(xi)引了週邊(biān)目光(guang)。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫(hua)齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚(shang)的，我覺(jué)(jue)得什麼(me)好翫(wán)就畫什麼。”

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从供应端看😈，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%👞🥻🍄，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强👛🥾。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行🥑👛，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨😻🌽，目前政策执行仍有待观察🥥。

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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证(zheng)综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍏，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交👞、低波动”原则🍌🍑🥬🌽🧄，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、从中信一级行业来(lai)看，本周(zhou)涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一(yi)级行(xing)业(ye)中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、非银(yin)行金融、国防(fang)军工。

2、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和(he)2019年的震荡市(shi)类似，后续有(you)望迎(ying)来全(quan)面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的(de)牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛(niu)市，是(shi)盈(ying)利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情后持(chi)续上行。