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第二阶段结(jie)束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨的(de)降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和(he)对于场(chang)外配资的(de)规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面央票的重启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外(wai)配(pei)资(zi)等也加大了监管力度。

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中光学3月3日在互动平台(tai)表示，公司具备AR产品(pin)中核(he)心部件光波导器件的(de)生产(chan)技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品(pin)主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆(yuan)再裁剪切割后可制成(cheng)AR光波导，最终用作AR镜(jing)片材料。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净(jing)值(zhi)还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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一、即日(ri)起恢复部分原产地为日本的水产品进口(kou)，福岛县、群(qun)马县(xian)、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎(ying)来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期(qi)的截(jie)止日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易(yi)和关(guan)税对市场的影响(xiang)逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体(ti)来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

2、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。