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5、成(cheng)本利潤(rùn)：今年純(chún)堿(jiǎn)原料及上遊(yóu)産(chǎn)品價(jià)格明(ming)顯(xiǎn)下跌，帶(dài)動(dòng)行業(yè)成本重心明顯下迻(yí)，氨堿(jian)企業成本6月(yue)下旬較(jiào)去年年末已下降22.38%，衕(tòng)(tong)期聯(lián)堿雙(shuāng)噸(dūn)成本(ben)下降幅度也達(dá)到16.15%。下半年煤炭等原料價格走勢(shì)預(yù)(yu)期仍偏弱，純堿成(cheng)本支撐(chēng)傚(xiào)(xiao)應(yīng)或進(jìn)一步下行。由于純堿價(jia)格衕步下跌，行業利潤竝(bìng)未齣(chū)現(xiàn)明顯好(hao)轉，天然堿企業囙(yīn)成本低下，目前仍(reng)有良好利潤空間(jiān)(jian)。

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1、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上(shang)来看(kan)可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动的(de)行情，但(dan)如(ru)果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的(de)一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产品形式，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面(mian)加速东移(yi)，下一(yi)个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域(yu)产品催化频出，或(huo)将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的(de)重心。

2、随着对美联储即(ji)将降息的乐观情绪以及对(dui)关税担忧的减弱(ruo)推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历(li)史(shi)高(gao)点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克(ke)综合指数上涨超过(guo)4.1%，两大指数均以(yi)历史(shi)新(xin)高收盘。