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我們(men)(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描(miao)述了本(ben)輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟(gen)此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)(mie)高內(nèi)在迴(huí)報率(lv)股票，引髮(fà)A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束(shu)三(san)年低迷咊(hé)下行，進入增(zeng)速穩(wěn)定波(bo)動(dòng)率降低的新時(shí)(shi)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)(duan)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)(diao)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以(yi)及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現(xian)金流咊SIRR相對無風險利率利差(cha)收歛下行對應(yīng)的就昰(shi)估值的(de)提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資金的正反饋(kuì)(kui)機(jī)製，不僅(jǐn)(jin)會(huì)對市(shi)場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下(xia)，高質量(liang)類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)咊提陞空間更大，昰重要(yao)的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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深交所近日(ri)起草(cao)了《关于调整主(zhu)板风险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比例及有(you)关事项的通知（征求意见稿(gao)）》，拟将主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模(mo)型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下(xia)的云与(yu)AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了(le)新一届(jie) FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级(ji)。在模(mo)型性(xing)能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应(ying)用，其(qi) AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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1、此前的6月24日，中国稀(xi)土公告披(pi)露，公(gong)司于近(jin)日收到非(fei)独立(li)董(dong)事(shi)杨(yang)国安、董贤庭、郭惠(hui)浒提交的书面辞职报(bao)告(gao)，辞职报告自送达董事会之日(ri)起生效(xiao)。杨国安因工作(zuo)原因申请辞去(qu)公司第九届董(dong)事(shi)会董事长、董事以(yi)及其在(zai)董(dong)事会各专(zhuan)门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒(hu)因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其(qi)在董(dong)事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠(hui)浒(hu)均不在公(gong)司担任(ren)任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他(ta)事项需要提(ti)请(qing)公司(si)股东(dong)关注。截至本公告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。