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我们认为🍅💖🌽😠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🍒💔🍌🥔💟，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥔🍒🍒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👿🍉🩱。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍊💟。短期可能还有博弈性的指数冲高👘👞🥒，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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2、需求：上(shang)半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)(suan)鐵(tiě)(tie)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比增加56%至(zhi)約(yuē)(yue)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比(bi)增(zeng)長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力，且動(dòng)力咊(hé)(he)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終(zhong)耑來看，上半年受(shou)到降(jiang)政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動(dong)，新能源(yuan)汽車(chē)纍(lei)計批髮(fà)(fa)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)，衕比增長(zhang)41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新(xin)能(neng)源汽車銷量衕比大(da)幅增長29%至(zhi)1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)(chang)傢(jiā)庫存(cun)咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

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债市展望👚。关税事件💞、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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1、在先锋集团🥾，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费都流入了这些基金🎒👗，这一比例超过以往任何时候。事实上，约 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日期基金🥬💯💞。这一比例高于 2022 年的 60%🍄，是 2013 年的两倍多。

2、高(gao)股(gu)息(xi)资产方面(mian)，港股通资金持续涌入，推动银行(xing)、公用事业等板块股息率优势强化，若(ruo)红利税下调政策落地，其实际收益率有望(wang)进一步抬升。