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展望7月🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗🩲👘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍊👜，整体超预期改善🥬👜；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥑🍅🌽、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🤍🥿👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍍🧄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💋🍆。具体如下：

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）💕💗👿、美国航空（AAL）👜💋🤬🍆、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥬，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👅🥬，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期💗👚🍋，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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全(quan)球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分(fen)歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显(xian)减弱，国(guo)内政(zheng)策“稳增长(zhang)”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降(jiang)息(xi)空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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退休资(zi)金 “挪用”：一个小问题。虽然先锋集团大多(duo)数计划参与(yu)者的账户余额(e)在不(bu)断增加(jia)，但越来越多的人(ren)通过困难提款取出(chu)资金(jin) ——4.8% 的(de)参与者进行了(le)困(kun)难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高。

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1、1🤍💔🍑、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议🩱👄，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制😠，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出💟🍌🥒，要加强常态化机制建设🥑，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围🍅😻🍆，鼓励各地因地制宜增加特色事项🩱🤍🍒，推动银行🥬🧡🥭、医院🍒、电信等更多公共服务集成办理。

2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性🥔、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。